세일즈포스(Salesforce)를 처음 사용하는 사람이라도 대시보드를 잘 활용하면 데이터 기반의 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 여기서는 세일즈포스 대시보드를 처음부터 단계별로 설정하고 사용하는 방법을 상세히 소개합니다.
1. 대시보드 사용을 위한 전제 조건
대시보드를 만들기 전에는 먼저 ‘리포트(Reports)’가 준비되어 있어야 합니다. 리포트는 대시보드에 들어갈 데이터를 제공하는 핵심 요소입니다. 즉, 대시보드는 리포트를 시각화한 것입니다.
- 권한 확인: 관리자 또는 리포트/대시보드 작성 권한이 있어야 합니다.
- 데이터 구조 이해: 어떤 오브젝트(Object)의 데이터를 활용할 것인지 명확히 해야 합니다 (예: 리드, 계정, 기회 등).
2. 리포트 만들기
대시보드를 만들기 전에 먼저 리포트를 생성해야 합니다. 리포트는 데이터를 필터링하고 정리하는 단계입니다.
단계별 설명:
- 세일즈포스 상단 메뉴에서 ‘Reports(리포트)’ 클릭
- ‘New Report(새 리포트)’ 클릭
- 분석할 오브젝트 선택 (예: Opportunities – 모든 영업 기회)
- 필터 설정 (예: 상태 = ‘진행 중’, 생성일 = 이번 달)
- 그룹화 설정 (예: 담당자별 또는 지역별)
- 필요한 컬럼만 남기고 불필요한 데이터는 제거
- ‘Save & Run(저장 및 실행)’ 클릭 후 저장
Tip: 리포트는 후속 대시보드에 바로 연결되므로 명확한 제목과 폴더 위치를 지정하는 것이 좋습니다.
3. 대시보드 만들기
이제 리포트를 기반으로 대시보드를 만들 차례입니다. 세일즈포스의 드래그 앤 드롭 방식 덕분에 시각적으로 구성하기 매우 쉽습니다.
단계별 설명:
- 상단 메뉴에서 ‘Dashboards(대시보드)’ 클릭
- ‘Create New Dashboard(새 대시보드 만들기)’ 클릭
- 대시보드 이름과 저장 위치(폴더)를 설정하고 ‘Create’ 클릭
- 빈 대시보드 편집 화면에서 ‘+ Component(컴포넌트 추가)’ 클릭
- 앞서 만든 리포트를 선택
- 차트 유형 선택 (막대, 원형, 게이지, 누적 등)
- ‘Add’ 클릭 → 대시보드에 추가됨
- 필요한 만큼 컴포넌트를 반복적으로 추가
- 제목, 색상, 정렬 등 시각 요소를 조정
- ‘Save & Done(저장 및 완료)’ 클릭
4. 필터 및 사용자 지정 기능
세일즈포스 대시보드는 단순 시각화 그 이상입니다. 다양한 맞춤 기능을 활용하면 더 효율적인 분석이 가능합니다.
- 대시보드 필터 추가: 예를 들어 ‘지역별’, ‘영업담당자별’, ‘기간별’ 필터를 적용하면 하나의 대시보드에서 다양한 시나리오로 데이터를 볼 수 있습니다.
- 자동 새로고침 설정: 시간 설정(예: 1시간마다 자동 새로고침)을 통해 실시간 데이터를 반영할 수 있습니다.
- 사용자 권한 설정: 특정 유저만 볼 수 있도록 대시보드 접근 권한을 제한할 수 있습니다.
5. 공유 및 활용
대시보드는 만든 후 공유와 활용이 매우 중요합니다. 팀원들이 정기적으로 보는 ‘공용 대시보드’로 설정하면 조직 전체의 업무 투명성과 협업력이 높아집니다.
- 이메일 스케줄링: 대시보드를 매일/매주 특정 시간에 이메일로 발송할 수 있습니다.
- 홈 화면 설정: 사용자가 로그인할 때 가장 먼저 보는 화면으로 지정 가능
- 모바일 앱 지원: 세일즈포스 모바일에서도 대시보드 확인 가능
6. 사용 팁 및 주의사항
- 너무 많은 차트를 한 대시보드에 넣으면 로딩이 느려질 수 있으니 핵심 지표 위주로 구성하세요.
- 정기적으로 리포트와 대시보드의 데이터를 검토하고 업데이트하세요.
- 대시보드를 목적별로 나누는 것이 효율적입니다 (예: 영업 대시보드, 마케팅 대시보드, 고객센터 대시보드 등).
마무리
세일즈포스 대시보드는 단순한 ‘보고 도구’가 아닙니다. 팀의 방향성을 제시하고, 데이터를 전략적으로 해석하는 ‘인사이트 허브’입니다. 위 가이드를 참고하여 여러분의 업무에 맞는 맞춤형 대시보드를 설계해 보세요. 매출, 마케팅 효과, 고객 만족도 등 다양한 KPI를 하나의 화면에서 관리하는 경험은 여러분의 비즈니스 역량을 한 단계 업그레이드해 줄 것입니다.