빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 내부 팀 간의 원활한 협업은 성과를 좌우하는 핵심 요소입니다.
하지만 현실에서는 영업팀, 마케팅팀, 고객지원팀 간에 정보가 단절되고, 동일한 고객을 놓고 중복 대응하거나 커뮤니케이션 오류가 발생하는 일이 빈번합니다.
이런 문제를 해결하기 위해 수많은 글로벌 기업이 선택한 협업 솔루션이 바로 **세일즈포스(Salesforce)**입니다.
단순한 CRM이 아닌, 모든 부서가 고객 데이터를 공유하고 실시간으로 협업할 수 있는 통합 플랫폼으로 진화한 세일즈포스의 핵심 기능들을 소개합니다.
1. 팀 간 데이터 사일로 제거
세일즈포스는 모든 고객 관련 데이터를 한 시스템 내에 통합 저장함으로써, 어느 부서든 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다.
- 360도 고객 보기(Customer 360): 구매 이력, 문의 내용, 영업 진행 상태, 마케팅 반응 이력 등 통합 관리
- 공유 오브젝트: 리드, 계정, 기회, 케이스 등 주요 정보가 부서 간 실시간 공유됨
- 접근 권한 설정: 민감한 정보는 직급별로 제한 가능해 보안도 확보
이로써 고객을 중심으로 한 조직 간 ‘공동의 이해 기반’이 마련됩니다.
2. Slack 통합을 통한 실시간 협업
2025년 현재, 세일즈포스는 자사 플랫폼 내에 Slack을 완전 통합하여 실시간 협업 환경을 제공하고 있습니다.
- 영업 기회 발생 시 Slack 자동 알림
- 케이스 상태 변경 시 실시간 업데이트 공유
- Slack 채널에서 직접 Salesforce 레코드 열람 및 댓글 작성 가능
이러한 연동은 이메일에 의존하던 느린 커뮤니케이션을 줄이고, 업무 속도와 민첩성을 획기적으로 개선합니다.
3. 업무 프로세스 자동화로 협업 간소화
세일즈포스는 Flow Builder 기능을 통해 팀 간의 협업 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
예시:
- 영업팀이 ‘기회’를 계약으로 전환하면 → 고객지원팀에 자동으로 케이스 생성
- 마케팅팀이 리드 생성 시 → 영업팀에 Slack 태그 알림 + 후속 태스크 자동 생성
- 고객 CS 접수 시 → 관련 영업 담당자에게 상황 공유 및 콜백 일정 자동 등록
이러한 자동화는 협업의 ‘속도’뿐 아니라 ‘정확성’도 크게 향상시킵니다.
4. 공동 목표 관리와 대시보드 공유
세일즈포스는 부서별, 개인별 KPI를 실시간으로 추적할 수 있는 대시보드 기능을 제공합니다.
- 공동 성과 지표 추적: 예를 들어, 리드→기회 전환율을 마케팅과 영업이 함께 추적
- 활동 현황 모니터링: 어떤 담당자가 어떤 고객을 응대 중인지 실시간 확인
- 성과 리포트 자동 발송: 주간/월간 기준으로 팀 전체에 리포트 배포
이처럼 정보의 가시성을 확보하면 협업이 자연스럽고 투명하게 이뤄지며, 책임 분담도 명확해집니다.
5. 교육 및 온보딩 협업 자동화
새로운 팀원이 들어왔을 때, 세일즈포스를 활용하면 역할 기반 온보딩 플로우도 자동화할 수 있습니다.
- 입사 후 일정 기준일에 맞춰 교육 자료 자동 발송
- 역할에 따라 필요한 CRM 기능만 노출
- 팀 리더에게 피드백 요청 자동 생성
이 기능은 특히 성장이 빠른 스타트업, 조직 이동이 잦은 기업에서 신속한 업무 적응을 유도하는 데 효과적입니다.
마무리: 협업은 시스템이 아니라 문화다
하지만 문화를 만드는 것은 ‘시스템’입니다.
세일즈포스는 팀 간 협업을 위한 기술적 기반을 제공할 뿐만 아니라, 정보 공유와 소통이 일상화된 조직 문화를 만드는 데 큰 역할을 합니다.
CRM 도입의 목적은 단순한 데이터 기록이 아니라, 모든 팀이 같은 방향으로 일할 수 있도록 돕는 것입니다.
세일즈포스를 통해 부서 간 장벽을 허물고, 데이터 중심의 협업을 시작해보세요. 그것이 2025년 비즈니스 생산성 향상의 핵심입니다.