generalyong 많은 기업들이 Salesforce를 도입하고 있지만,“정확히 어떤 업무에 어떻게 사용되는지”에 대해서는 모호하게 느끼는 경우가 많습니다. 단순히 고객정보를 저장하는 것을 넘어, Salesforce는 영업, 마케팅, 고객지원, 분석, 협업에 걸쳐실시간으로 업무를 자동화하고 전략을 실행하는 핵심 도구로 사용됩니다. 이 글에서는 Salesforce가 실제 조직 안에서 어떤 흐름으로 활용되는지,실무자의 화면과 동선 중심으로 자세히 설명드립니다. 1. 영업팀: 리드 수집부터 계약 성사까지 한 화면에서 … Read more
AI는 더 이상 미래의 기술이 아닙니다.이제 기업은 데이터를 수집하는 것에서 그치지 않고, 이를 예측과 의사결정에 활용하는 것이 핵심 경쟁력이 되었습니다. 글로벌 CRM 플랫폼인 Salesforce는 Einstein AI라는 강력한 인공지능 엔진을 통해CRM의 수준을 ‘데이터 관리’에서 ‘지능형 예측과 자동화’로 끌어올리고 있습니다. 이번 글에서는 Salesforce Einstein AI가 무엇이고,실제 비즈니스에서 어떻게 활용되고 있는지를 구체적으로 알아보겠습니다. Salesforce의 AI, ‘Einstein’이란? Salesforce Einstein은 … Read more
Salesforce는 전 세계 수많은 기업이 사용하는 글로벌 CRM 플랫폼입니다.하지만 막상 도입하려고 보면, “우리 회사에 진짜 필요한가?”, “기능이 너무 많아 보이는데 어디서부터 시작해야 하지?”와 같은 고민이 생깁니다. CRM은 단순히 ‘툴’이 아니라, 조직의 일하는 방식과 문화까지 바꾸는 시스템입니다.따라서 도입 전에는 반드시 전략적인 검토가 필요합니다. 이번 글에서는 Salesforce를 도입하기 전에 고려해야 할 핵심 사항 7가지를 안내드립니다.이 글을 끝까지 … Read more
많은 B2B 기업들이 디지털 전환을 추진하면서 CRM 도입을 고민합니다. 하지만 실제로 시스템을 도입해도 제대로 활용되지 않거나, 현장과 괴리된 플랫폼이 되어버리는 경우도 많습니다. 그렇다면 글로벌 시장에서 B2B 기업들이 신뢰하는 Salesforce는 어떻게 다를까요?이 글에서는 B2B 환경에서 Salesforce가 어떤 방식으로 사용되고 있고, 어떤 실질적인 성과를 내고 있는지를 구체적인 사례와 함께 소개합니다. B2B 영업의 특징, Salesforce는 어떻게 대응하는가? B2B … Read more
디지털 마케팅이 점점 정교해지는 2025년, 마케터의 핵심 과제는 ‘효율성’과 ‘개인화’입니다.수많은 채널에서 유입되는 고객 데이터를 분석하고, 각 고객에게 맞춤형 메시지를 전달하며, 결과를 실시간으로 측정해야 합니다. 이 모든 과정을 하나의 플랫폼에서 마케팅 자동화할 수 있는 솔루션이 바로 **세일즈포스 마케팅 클라우드(Salesforce Marketing Cloud)**입니다.이번 글에서는 세일즈포스를 활용해 마케팅 프로세스를 자동화하고, 리드 전환율을 극대화하는 전략을 소개합니다. 1. 고객 세분화(Segmentation)의 자동화 … Read more
CRM은 대기업만을 위한 도구일까요?많은 중소기업들이 CRM 도입을 “아직은 이르다”거나 “복잡하고 비싸다”고 생각하지만, 실제로는 그 반대입니다.오히려 작을수록 고객 한 명 한 명의 데이터 관리가 더 중요하고, 빠른 대응과 반복업무 자동화는 경쟁력을 좌우합니다. 이 글에서는 중소기업이 Salesforce를 활용해 실질적인 비즈니스 성과를 낼 수 있는 전략을 소개합니다. 왜 중소기업에 CRM이 필요할까? 많은 중소기업은 아직도 엑셀, 수기 메모, 구글 … Read more
오늘날 기업 경영에서 가장 중요한 키워드는 ‘데이터 기반의 의사결정’과 ‘고객 경험’입니다.고객과의 모든 접점에서 축적되는 데이터를 효과적으로 수집하고 분석하지 못한다면, 경쟁에서 뒤처질 수밖에 없습니다.이러한 흐름 속에서 글로벌 기업들이 선택하고 있는 플랫폼이 바로 **Salesforce(세일즈포스)**입니다. Salesforce는 CRM(고객관계관리) 솔루션으로 출발했지만, 지금은 영업, 마케팅, 서비스, 분석, 커머스까지 아우르는 통합 플랫폼으로 진화했습니다.2025년 현재, 수많은 글로벌 기업부터 스타트업까지 Salesforce를 통해 디지털 전환과 … Read more
세일즈포스(Salesforce)를 처음 사용하는 사람이라도 대시보드를 잘 활용하면 데이터 기반의 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 여기서는 세일즈포스 대시보드를 처음부터 단계별로 설정하고 사용하는 방법을 상세히 소개합니다. 1. 대시보드 사용을 위한 전제 조건 대시보드를 만들기 전에는 먼저 ‘리포트(Reports)’가 준비되어 있어야 합니다. 리포트는 대시보드에 들어갈 데이터를 제공하는 핵심 요소입니다. 즉, 대시보드는 리포트를 시각화한 것입니다. 2. 리포트 만들기 대시보드를 … Read more
디지털 마케팅의 핵심은 ‘고객에게 맞춘 정밀한 커뮤니케이션’입니다. 이메일, 문자, SNS, 광고 등 다양한 채널에서 고객에게 도달하려면 데이터 중심의 마케팅 자동화 플랫폼이 필요하죠.바로 그 중심에 있는 솔루션이 **Salesforce Marketing Cloud(세일즈포스 마케팅 클라우드)**입니다. 이번 글에서는 Salesforce Marketing Cloud의 개념, 주요 기능, 장단점, 실제 활용사례, 그리고 도입 절차까지 자세히 안내드립니다. 🔍 Salesforce Marketing Cloud란? Salesforce Marketing Cloud는 세일즈포스가 … Read more
세일즈포스(Salesforce)는 전 세계 수많은 기업이 사용하는 대표적인 CRM 플랫폼입니다. 그 중에서도 ‘대시보드’ 기능은 데이터를 실시간으로 시각화해 의사결정을 돕는 핵심 도구로 주목받고 있습니다. 이 글에서는 세일즈포스 대시보드의 정의부터 설정 방법, 활용 전략까지 실무에서 바로 적용 가능한 정보를 체계적으로 소개합니다. 세일즈포스 대시보드란? 대시보드는 세일즈포스에서 수집된 다양한 데이터를 시각적인 형태로 보여주는 도구입니다. 차트, 그래프, 표 등의 형태로 구성되어 … Read more